Industria automobilistica 2025: Trova la posizione giusta e inizia l'eliminazione

Negli ultimi anni, molte cifre leader nelle società automobilistiche hanno affermato che il 2025 diventerà uno spartiacque chiave nello sviluppo dell'industria automobilistica. Ciò significa che il 2025 è destinato a essere una brutale partita di eliminazione.

In effetti, da quando sono entrati nel 2025, varie aziende automobilistiche e produttori di parti stanno ancora affrontando un'enorme pressione. "Affrontare un mercato incrementale limitato, le capacità di riduzione dei costi, l'efficienza e l'efficacia della R&S, la forza del marchio e altri fattori delle imprese nel settore si rifletteranno infine nei loro profitti e flusso di cassa e la struttura del settore accelererà il" rimpasto ". Fitch Bohua ha detto ai giornalisti di China Business News.

Tuttavia, mentre l'industria automobilistica sta subendo cambiamenti profondi senza precedenti, sta anche accogliendo importanti opportunità. Ad esempio, il tasso di penetrazione dei nuovi veicoli energetici è aumentato in modo significativo, la struttura degli acquirenti di automobili ha raggiunto un punto di inflessione, è emersa la domanda emergente dei mercati e le proposizioni di valore dei consumatori hanno subito profonde variazioni. Il campo tecnologico sta fiorendo in molti luoghi, l'intelligenza artificiale e la tecnologia delle batterie hanno fatto importanti scoperte e gli scenari di trasporto intelligenti hanno continuato ad espandersi.

"Molte innovazioni tecnologiche raggiungeranno le scoperte accelerate nel 2025. Le case automobilistiche e le aziende auto dovrebbero costruire attivamente un ecosistema tecnologico lungimirante e accelerare l'implementazione di applicazioni tecnologiche." Zheng Yun, partner senior globale e capo del business automobilistico in Asia a Roland Berger, ha detto ai giornalisti.

La politica di sussidio continua, prevedendo la crescita complessiva del mercato nel 2025

Il 13 gennaio, i dati rilasciati dall'Associazione cinese dei produttori di automobili hanno mostrato che nel 2024 la produzione e le vendite di automobili raggiungeranno rispettivamente 31,282 milioni e 31,436 milioni, rispettivamente in crescita del 3,7% e del 4,5% su base annua, completando l'obiettivo annuale previsto.

Molti intervistati ritengono che la forza trainante per la crescita delle vendite di auto cinesi nel 2024 provenga dallo stimolo politico. Resta inteso che nell'aprile 2024, il Ministero del Commercio e altri hanno lanciato una politica di sussidi per le auto anziane e di nuovo e, ad agosto, lo standard di sussidi per il nuovo giro di politiche raddoppiava, guidando una rapida crescita delle vendite. L'8 gennaio 2025, la National Development and Reform Commission e il Ministero delle finanze hanno emesso la politica "vecchio per nuovo" del 2025 per espandere la portata del sostegno alle auto demolite.

L'Istituto di ricerca Autohome ritiene che ciò supporterà meglio il consumo automobilistico nel 2025 e prevede che il tasso di crescita delle autovetture nel 2025 raggiungerà il 3,0%.

In particolare, l'attenzione sul nuovo mercato dell'energia ha continuato a crescere negli ultimi anni. Secondo i dati sull'attenzione dell'utente di Autohome, l'attenzione dei nuovi utenti di energia ha raggiunto il 60% nel giugno 2024. Secondo le stime, il tasso di penetrazione delle vendite di nuovi veicoli energetici inaugurerà un aumento significativo nel 2025, specialmente nella seconda metà dell'anno, quando questo tasso di penetrazione dovrebbe superare il 60%.

Le previsioni di Fitch Bohua sono simili a quelle dell'Istituto di ricerca Autohome. Fitch Bohua ritiene che le vendite di automobili complessive della Cina nel 2025 manterranno comunque un tasso di crescita del 3,0%-4,0%e che il tasso di crescita delle autovetture sarà superiore a quello dei veicoli commerciali, ma i tassi di crescita delle vendite di diversi marchi e modelli si differegeranno ulteriormente.

"Nel 2025, il tasso di penetrazione dei nuovi veicoli energetici continuerà ad aumentare e l'intelligence diventerà il principale campo della concorrenza. Tuttavia, poiché l'attuale tasso di penetrazione dei nuovi veicoli energetici ha superato il 40%, il tasso di crescita delle nuove vendite di auto rallenterà ulteriormente sotto l'influenza dell'alto numero di base. Si prevede che il tasso di crescita delle nuove vendite di nuovi veicoli energetici nel 2025 sarà tra il 15%." Fitch Bohua ha detto ai giornalisti.

Zhang Yongwei, vicepresidente e segretario generale del veicolo elettrico cinese 100, ha sottolineato che nella fase della rapida crescita della nuova energia, i tradizionali motori a combustione interna non sono completamente eliminati. Quando sia l'elettricità che il combustibile puro presentano colli di bottiglia di sviluppo del mercato, l'integrazione della tecnologia di potenza diventerà la forza principale in aumento della nuova energia nel 2025.

Secondo la stima del China Electric Vehicle 100, il volume delle vendite di ibridi plug-in e modelli di alimentazione a raggio esteso supereranno gli 8 milioni nel 2025, con un tasso di crescita del 60%, pari a quasi il 50% del volume delle vendite complessivo di nuovi veicoli energetici.

Vale la pena ricordare che Fitch Bohua prevede anche che il tasso di crescita delle vendite di esportazioni automobilistiche cinesi nel 2025 manterrà comunque una crescita a due cifre, ma con le crescenti attriti commerciali internazionali, il tasso di crescita rallenterà.

La tecnologia sboccia in più luoghi per accelerare l'integrazione e l'innovazione

Con il continuo progresso della tecnologia e la crescente domanda dei consumatori, l'intelligenza automobilistica è diventata una tendenza importante nello sviluppo dell'industria automobilistica. Nel 2024, ci sarà una crescita significativa e innovazione nell'intelligenza sia dell'intero veicolo che del campo delle parti. Technologies such as end-to-end large models, lightweight sensor solutions, big data and algorithm improvements, the launch of affordable smart driving models, the NOA (Navigation on Autopilot) function in cities without high-precision maps, and the application of Huawei's ADS system have not only improved the response speed and decision-making accuracy of the intelligent driving system, but also reduced hardware costs and optimized perception, decision-making and control capacità.

Allo stesso tempo, il paese e le varie province e città hanno introdotto politiche per il campo della guida intelligente nel 2024, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo e l'applicazione della tecnologia. Le politiche si concentrano principalmente sulla promozione di applicazioni di guida intelligenti di alto livello, sulla costruzione di progetti di integrazione per veicoli e cloud e i lavori pilota di accesso e accesso alla strada di veicoli connessi intelligenti. L'introduzione delle politiche mostra che il paese attribuisce grande importanza allo sviluppo del campo della guida intelligente, con l'obiettivo di accelerare la maturità e l'applicazione della tecnologia attraverso la guida e il supporto politico, quindi promuovere lo sviluppo dell'intero settore dei veicoli connessi intelligenti.

Fitch Bohua ritiene che con il continuo sviluppo della tecnologia e l'espansione della domanda del mercato, c'è ancora spazio per la crescita nel mercato delle parti intelligenti di base. Allo stesso tempo, con l'espansione dei mercati delle esportazioni, la competitività internazionale dei produttori di ricambi cinesi sarà ulteriormente migliorata. Tuttavia, l'industria delle parti automobilistiche sta affrontando una forte concorrenza di produttori transfrontalieri, come aziende tecnologiche, produttori di chip e ricerca e sviluppo indipendenti da parte degli OEM. Per quei produttori di parti che non riescono ad applicare i loro prodotti al mercato tradizionale o non riescono ad aggiornare la loro tecnologia in tempo per adattarsi ai cambiamenti del mercato, possono perdere rapidamente quote di mercato o addirittura essere eliminate dal mercato.

Roland Berger crede che ci saranno tre principali tendenze tecnologiche nel 2025.

Il primo è l'accelerazione della tecnologia di base sull'auto. L'intelligenza artificiale accelererà l'applicazione end-to-end nell'intero veicolo e nella catena industriale, consentirà ulteriormente la guida autonoma di alto livello e realizzerà la piena applicazione di Transformer+BEV all'applicazione end-to-end AI dell'applicazione di percezione-pianificazione della decisione; Gli scenari di applicazione AI sul lato R&S continueranno ad espandersi e migliorare significativamente l'efficienza della R&S; I modelli di grandi dimensioni influenzeranno anche l'applicazione di fusione multimodale di cockpit intelligenti. Nel campo dell'elettrochimica, la prossima generazione della tecnologia delle batterie continua a svilupparsi e tecnologie di base come nichel elevati, alti silicio e batterie a stato solido continuano a maturare.

Il secondo è l'esplorazione degli scenari di trasporto intelligenti. Nel campo delle città intelligenti e dei viaggi intelligenti, la tecnologia EVTOL ha mostrato uno sviluppo diversificato, con una vasta gamma di scenari di mercato, tra cui il trasporto passeggeri a breve distanza, il trasporto di merci e il turismo. Tra questi, le auto volanti, come parte importante dell'economia a bassa quota, accelereranno il processo di commercializzazione nel 2025.

Il terzo è l'integrazione transfrontaliera dell'innovazione scientifica e tecnologica. L'ecosistema di viaggio automobilistico continua ad espandersi e si integra ulteriormente con industrie come l'intelligenza artificiale, i trasporti e la logistica, l'elettronica di consumo e l'assistenza sanitaria. Nel 2025, con l'accelerazione dell'integrazione industriale, i confini diventeranno più sfocati. Per i partecipanti al settore, le "opportunità" dell'espansione del territorio e i "rischi" della trasformazione strategica coesistono. Le imprese devono avere una determinazione strategica, trovare il giusto posizionamento del ruolo, ottimizzare il modello di business e prepararsi per i prossimi cinque anni di layout tecnologico.

Gli acquirenti di auto inaugurano una svolta e le case automobilistiche rimodellano il sistema di valori

In base allo sfondo del rapido sviluppo di nuovi veicoli energetici e intelligenza, al fine di rispondere meglio ai rapidi cambiamenti nei terminali di mercato, le strategie di marketing e prezzi delle case automobilistiche vengono costantemente adeguate. La causa principale è che le esigenze diversificate, i comportamenti mutevoli, le diverse aspettative del marchio e le proposizioni di valore più differenziate della nuova generazione di consumatori nel mercato cinese sono la chiave per i cambiamenti nel mercato terminale.

Al momento, il mercato è dominato dagli utenti che acquistano nuove auto e la struttura della popolazione di acquisti di auto sta affrontando due "punti di svolta".

L'Istituto di ricerca Autohome ritiene che, colpita dalla politica di sussidio sostitutivo, la popolazione sostitutiva è cresciuta oltre le aspettative, che ha influenzato significativamente i cambiamenti strutturali della popolazione di acquisti di auto. Da un lato, la percentuale di donne è caduta, ma sono ancora decisori chiave nella fase di selezione dell'auto. Il 60% degli uomini si riferirà alle opinioni del coniuge quando si sceglie un'auto e dovrebbe essere prestata maggiore attenzione ai bisogni e alle preferenze delle decisioni femminili; D'altra parte, la percentuale di giovani utenti di età inferiore ai 30 anni è diminuita, principalmente perché gli utenti di sesso maschile stanno invecchiando e i giovani utenti maschi stanno diminuendo. Tuttavia, la cosiddetta tendenza "più giovane" sul mercato si riferisce al cambiamento generazionale degli utenti di acquisti di auto, non all'età. 30-40 anni è ancora la forza principale assoluta degli acquisti di auto. Ciò che deve essere considerato è come servire la "nuova generazione" degli utenti.

Allo stesso tempo, con la continua evoluzione e sviluppo del mercato, ci sono ancora alcuni cambiamenti di tendenza nel mercato automobilistico nel 2025. La domanda di automobili nei mercati di basso livello e le famiglie con bambini è diventata il focus. Ci sono sempre più utenti nei mercati di basso livello. Nel 2024, la percentuale di utenti in terzo livello e sotto i livelli sarà quasi la metà. Questo mercato ha un ampio spazio di sviluppo in futuro e vale la pena esplorare. Allo stesso tempo, le famiglie con bambini sono ancora la forza principale assoluta nel mercato automobilistico, rappresentando oltre il 96%, specialmente nelle città di basso e medio livello, dove le caratteristiche delle famiglie multi-bambino sono particolarmente evidenti. Pertanto, è necessario attribuire grande importanza alle esigenze dell'auto delle famiglie numerose per soddisfare le esigenze effettive di questo enorme gruppo di utenti.

"Il continuo calo del margine di profitto dell'industria automobilistica complessiva ha indotto le compagnie automobilistiche a ricostruire il loro sistema di valori. Se possono soddisfare le variazioni della proposta di valore dei nuovi consumatori cinesi è la chiave per riguadagnare valore nel 2025." Zheng Yun ha dichiarato: "Nel processo di ricostruzione del sistema di valori, le compagnie automobilistiche devono modellare l'irreplacibilità con la proposta di valore del consumatore come core e cercare il mining a valore pieno".

Pertanto, per le compagnie automobilistiche, la definizione del prodotto localizzato, il marketing del marchio differenziato, l'integrazione verticale dei componenti di base e l'innovazione tecnologica sono la chiave per il rimodellamento del valore.

"Le aziende dovrebbero concentrarsi sul soddisfare la proposta di valore dei nuovi consumatori e creare differenziazione e irreglaceabilità." Zheng Yun ha dichiarato: "Attraverso la costruzione multi-dimensionale di un'immagine tridimensionale del marchio, risuona accuratamente con gli utenti, crea un'esperienza di auto unica e insostituibile per gli utenti e quindi raggiungi lo spazio premium. Esplora la progettazione di nuovi modelli di valore, e realizzano le legnazioni della batteria (leasing a batteria, il leasing della batteria, il leasing della batteria, il leasing della batteria, i cascati in cascata, i lavori di acquisto di case) Scenari aftermarket. "

Vale la pena notare che la riduzione dei costi e il miglioramento dell'efficienza sono diventati il ​​tema comune delle aziende del settore automobilistico. Roland Berger ritiene che, per far fronte meglio alla pressione dei costi dell'intera catena del valore, le case automobilistiche, i rivenditori e le società aftermarket non dovrebbero solo concentrarsi su un singolo collegamento, ma dovrebbe concentrarsi sull'aggiornamento di tutti i canali per cercare opportunità di miglioramento del profitto della catena del valore.

Per le case automobilistiche e i rivenditori, il miglioramento dell'esperienza del cliente, l'ottimizzazione dei processi di vendita, il rafforzamento dell'analisi dei dati e il marketing di precisione diventeranno la chiave. Le aziende aftermarket devono anche stabilire un sistema di canali più flessibile per migliorare la viscosità dei clienti e il tasso di riacquisto fornendo servizi personalizzati ed estendendo la gestione del ciclo di vita del prodotto. Inoltre, le aziende di parti devono adottare un modello di go-to-market più flessibile (GTM) e rafforzare la gestione della trasparenza dei profitti della catena di distribuzione delle parti per garantire una chiara distribuzione degli utili a tutti i livelli di canali, ottimizzando così la struttura di profitto complessiva.