Il 2024 sta per finire. Per i giganti delle ricambi auto-share, è molto probabile che la produzione e le vendite automobilistiche nazionali raggiungeranno un nuovo massimo quest'anno e le prestazioni dell'azienda ci tratteranno.
Allo stesso tempo, poiché l'industria automobilistica accelera la sua circolazione interna, la domanda di veicoli elettrici in Europa e negli Stati Uniti rallenta, riduzione dei costi e miglioramento dell'efficienza, concorrenza strutturale, contrattazione annuale e costruzione di fabbrica all'estero ... queste parole costituiscono l'indiscutibile "realismo" crudele del settore delle parti auto nel 2024.
Come una delle poche industrie con una scala di entrate di oltre 10 miliardi e una continua crescita a due cifre, anche la realtà dell'industria delle parti auto è difficile da descrivere.
La "riduzione annuale" è diventata il "grande dramma" dell'industria automobilistica alla fine dell'anno
Negli ultimi anni, poiché la guerra dei prezzi tra le case automobilistiche è diventata sempre più feroce, la riduzione annuale è diventata tranquillamente il "grande dramma" dell'industria automobilistica nazionale alla fine dell'anno.
I dati sull'indagine del settore della "catena di approvvigionamento" di Gasgoo mostrano che i requisiti di riduzione dei costi avanzati dalle case automobilistiche nel 2023 sono aumentati in modo significativo e più della metà delle società sono state tenute a "riduzione annuale" dal 5% al 10%. Molti addetti ai lavori del settore hanno detto ai giornalisti di Cailianshe che l'attuale declino annuo del 5% è a livello mediano dell'industria delle parti auto.
Al momento, la pressione per ridurre i prezzi si sta diffondendo lungo la catena dell'industria automobilistica. FUTO TECNOLOGIA (301607.SZ), un noto fornitore di componenti di base per alimentatori ad alta tensione per i nuovi veicoli energetici nel settore, menzionato nel suo prospetto: al fine di far fronte alla concorrenza nel nuovo settore dei veicoli energetici, promuove attivamente la riduzione dei costi e il miglioramento dell'efficienza, riduce i costi di produzione attraverso le negoziazioni sulla riduzione dei prezzi del fornitore e l'improvviso e l'improvviso.
Zhang Xiang, direttore del Centro di ricerca sulla cooperazione internazionale automobilistica digitale Vodafone, ha detto ai giornalisti di Cailianshe che "la negoziazione annuale dei prezzi tra produttori di veicoli e fornitori è una pratica comune nell'industria automobilistica nazionale.
Secondo i dati di scelta, nei primi tre trimestri del 2024, le prime dieci società del settore delle parti auto-share per valore di mercato sono Fuyao Glass (600660.Sh), Weichai Power (000338.SZ), Top Group (601689.sh), Desay West i margini di profitto netti di Weiwei (0029.SZ), Huayu (600741.) Sailun Tire (601058.sh), Wanfeng Aowei (002085.SZ), azioni Xingyu (601799.Sh), pneumatico Linglong (601966.sh) e Sudury (002984.sz) erano il 19,37%, 6,39%, 11,59%, 7.47%, 4,28%, 13.96%. 10,73% e 27,22% rispettivamente.
I summenzionati fornitori hanno ancora una certa voce nella catena industriale, mentre i piccoli fornitori con voce debole possono solo essere costretti a scegliere di tagliare i prezzi per il mercato automobilistico e la quota di mercato. I giornalisti di Cailianshe hanno appreso che alcune piccole società di fornitori sono già sul punto di perdite.
Zhang Xiang ha inoltre affermato che la concentrazione dell'industria automobilistica cinese non è al momento abbastanza alta, con oltre 100 aziende automobilistiche. Quando il numero di società automobilistiche nazionali è ridotto a 20-30, la struttura del settore può essere stabilizzata e il declino annuale può fermarsi. Ora le aziende automobilistiche si trovano nella fase del rimpasto, che supera la pressione della riduzione dei prezzi ai fornitori a monte e l'industria dei ricambi auto sarà sotto pressione. Affinché l'industria si sviluppi con alta qualità, deve eliminare la capacità produttiva all'indietro e questo processo di rimpasto è inevitabile. Si prevede che il declino annuale nel settore delle parti auto continuerà il prossimo anno, ma il declino è difficile da prevedere.
Secondo Jia Guangyi, presidente di Nanjing Jinyou Private Equity Fund Management Co., Ltd. (di seguito denominato "Jinyou Private Equity"), la riduzione annuale di contrattazione tra produttori di veicoli e fornitori non può superare il 10%. "Per quanto riguarda la catena dell'industria automobilistica nazionale, il margine di profitto di tutti non è in realtà ampio, soprattutto quando l'industria manifatturiera complessiva non è in crisi. Se il declino annuale è troppo grande, influenzerà l'innovazione del settore, l'occupazione dei professionisti e persino la sopravvivenza dei fornitori."
Inoltre, anche il mercato back-end delle parti auto non sta andando bene. "Business non è buono" è la frase più frequentemente ascoltata dai giornalisti di Cailianshe in un determinato mercato hardware di parti di Hangzhou di recente.
Un proprietario di un negozio di ricambi auto ha detto ai giornalisti che all'inizio dell'anno, aveva già previsto che quest'anno gli affari sarebbero stati più difficili, ma la recessione del mercato ha ancora superato le aspettative. Quello che non riusciva a capire era: perché con sempre più auto ora, il business delle parti auto sta diventando sempre più difficile?
Si prevede che il numero di parti auto esportate all'estero continuerà a crescere nel 2025
Secondo le statistiche dell'Associazione cinese dei produttori di automobili, la Cina esporterà 4,91 milioni di veicoli nel 2023, un aumento di un anno in anno del 57,9%, rendendolo il più grande esportatore di automobili al mondo. Con il rapido sviluppo delle esportazioni automobilistiche cinesi, il ritmo delle società di parti auto "Going Overseas" sta anche accelerando, scatenando un'ondata di costruzione di fabbrica all'estero.
Secondo le statistiche incomplete, dal 2024, moltiparti autoSocietà elencate come Songyuan Shares (300893.SZ), azioni esagonali (605005.sh), Kabei (300863.SZ), Hongte Technology (300176.SZ), Rongtai Azioni (605133.Sh), Zhongyuan Internal Parts (00248.SZ) e GUOXZ-TECH (002074.Sz) il loro investimento e costruzione di basi di produzione all'estero. Inoltre, società di ricambi auto come Xinquan Shares (603179.Sh), Minth Group (00425.HK), Wanfeng Aowei, Joyson Electronics (600699.Sh) e Wencan Shares (603348.sh) hanno ottenuto la produzione di massa in Messico.
Si ritiene generalmente nel settore che, poiché il mercato automobilistico interno entrerà nella fase della concorrenza strutturale, "andare all'estero" dovrebbe offrire nuove opportunità di sviluppo per le aziende di auto a partire domestiche. Secondo Zhang Xiang, il "andare all'estero" delle società di ricambi auto non solo aiuterà ad espandere la quota di mercato dell'azienda, ma aiuterà anche le società collegate a entrata nella catena di approvvigionamento di società multinazionali.
I dati delle ricerche di mercato di esperti mostrano che le dimensioni del mercato globale delle parti auto nel 2020 sono di circa 380 miliardi di dollari e dovrebbe crescere a 453 miliardi di dollari entro il 2026, con un tasso di crescita composto medio del 2,97%. Secondo i dati dell'amministrazione generale delle dogane compilate dalla China Association of Automobile Manufacturers, da gennaio a settembre 2024, il valore cumulativo di esportazione dei prodotti per ricambi auto ha raggiunto 78,2 miliardi di dollari, un aumento di un anno di anno del 4,6%.
Zhang Xiang ha affermato che è diventato un must per le società automobilistiche cinesi entrare nel più ampio mercato internazionale e le società automobilistiche non possono andare all'estero senza il supporto della catena di approvvigionamento, il che offre anche opportunità per i fornitori di parti auto nazionali di andare all'estero. "È difficile e rischioso per le aziende di ricambi auto andare all'estero da soli, ma da quest'anno, i fornitori di ricambi auto nazionali hanno ovviamente partecipato a spettacoli di auto all'estero più attivamente di prima. Si prevede che il numero di società di ricambi auto che vanno all'estero aumenterà solo nel 2025."
Naturalmente, andare all'estero è solo il primo passo per le aziende di ricambi auto che diventano globali. Come "mettere radici" nell'area locale è il più grande test per le aziende cinesi che vanno all'estero. Zhang Xiang ritiene che il modo più sicuro per i produttori di ricambi auto all'estero sia "collaborare" con gli OEM automobilistici domestici per completarsi a vicenda; Dopo aver ottenuto un punto d'appoggio all'estero, amplieranno il mercato ai paesi locali e otterranno più ordini dai paesi vicini.
"Negli ultimi due anni, le aziende di ricambi auto sono state davvero molto popolari nell'andare all'estero, ma resta da vedere se possono essere radici nell'area locale. Alcuni produttori di ricambi auto hanno seguito i produttori di veicoli a valle per andare all'estero, ma non hanno ancora goduto del premio di andare all'estero." Jia Guangyi ha dichiarato: "Al momento, i cluster di industria automobilistica più completi e di alta qualità nel mondo sono in Cina, specialmente dopo lo sviluppo di nuovi veicoli energetici domestici, i vantaggi della catena industriale sono incomparabili. Uno dei motivi importanti per cui i produttori di parti auto scelgono di essere per soddisfare le politiche locali. Alcuni di loro si sono messi in pausa, alcuni sono gli altissimi, alcuni sono gli altissimi per gli alti. può essere ancora in disparte. "
In effetti, non è facile per i fornitori di ricambi auto "andare all'estero", ed è ancora più difficile mettere radici all'estero. Prendendo Wencan Holdings come esempio, la società ha rivelato per la prima volta nella sua relazione annuale del 2023 secondo cui alcune delle sue fabbriche all'estero hanno avuto problemi come la consegna ritardata del prodotto e l'aumento dei costi di qualità. Inoltre, anche la filiale di Wencan Holdings ha riscontrato controversie di pagamento delle tasse in Messico.
Per coincidenza, a luglio di quest'anno, Fibocom (300638.SZ) ha annunciato che per far fronte ai complessi cambiamenti nell'attuale ambiente di mercato internazionale, la società ha venduto il Front-End Wireless Communication Front-End-End. (H.K.) Equità limitata e 100% di inolio in Lussemburgo, per 150 milioni di dollari. Dopo il completamento della transazione, Shenzhen Ruiling e le sue filiali non si impegneranno più nel settore del modulo di comunicazione wireless front-end in veicolo.
